投資型商品契約內容變更

保誠人壽時時刻刻提供您完善且具彈性的保障,當您因為結婚生子、升遷或其他因素考量,欲調整理財計劃而變更保單契約內容時,我們提供您最簡便且多元的服務項目,只要請要、被保險人填寫相關申請書並附上相關的文件,郵寄本公司或親自到保誠客戶服務櫃台辦理即可。部分項目您更可以利用「保戶e點通」進行線上變更喔。

  • 郵寄地址
    保單文件作業單位:40757台中市西屯區臺灣大道三段658號14樓
  • 客戶服務櫃台
    服務地址:11047台北市信義區松智路1號7樓
    服務時間:星期一至星期五早上9:00到下午5:00

 

保險契約內容暨投資內容異動申請書 表單下載
保險契約內容變更申請書 表單下載

辦理以下項目請您填寫「保險契約內容暨投資內容異動申請書」

  1. 增加保額時,除了「保險契約內容暨投資內容異動申請書」請您另外填寫「健康聲明書」,需要體檢者須再附上體檢表。
  2. 增加/減少後之保額,需符合各險種之保額/年繳保費最高/最低倍數限制。
  3. 增加之保額以萬元為單位。
  4. 我們提供部分險種辦理,請確認您的保單條款是否包含申請保額異動服務。
  1. 增加/減少後之保費,需符合各險種最低保費及保額/年繳保費倍數限制。
  2. 我們提供部分險種辦理,請確認您的保單條款是否包含申請保費異動服務。
  1. 辦理不定期超額保險費除了填寫「保險契約內容暨投資內容異動申請書」外,請保戶先繳費並提供繳費憑證正本(須註記保單號碼及要保人姓名)。
  2. 您可以ATM轉帳繳款( 轉帳帳號為臺灣銀行松山分行064001044918或合作金庫松山支庫0070717536221 )或郵局劃撥繳費,或致電本公司客戶服務專線0809-0809-68詢問繳費方式
  3. 每次超額保險費之最低金額限制、每年累計最高上限及保費費用各險種不同,請詳保單條款約定,或在您申請前,請詢問客戶服務專線0809-0809-68
  4. 每次連結的投資標的風險等級須符合要保人風險屬性類型,若本次連結非保守型之投資標的且距前次風險屬性評估(或前次未作評估)已超過一年者,需一併檢附「投資取向分析問卷」重新評估要保人的風險屬性類型。
  5. 我們提供部分險種辦理,請確認您的保單條款是否包含申請不定期超額保險費服務。
  1. 繳足首年度保費後即可申請定期超額保險費。
  2. 需辦理銀行轉帳扣款,可選擇與主契約繳別相同或採每月扣款(以每月相當日比照一般保費扣款作業日辦理,無相當日為該月份最後一日)。
  3. 投資標的投資配置比例同主契約約定。
  4. 如帳戶餘額不足轉扣同一保單之保費,但夠扣定期超額保險費時,將先轉扣定期超額保險費。(註:優渥人生變額萬能壽險如遇帳戶領額不足轉扣同一保單之保費,但夠扣定期超額保險費時,亦不轉扣定期超額保險費)
  5. 下列情況,將主動終止定期超額保險費扣款:
    • 辦理保費降低、繳別變更且每期定期超額保險費低於最低限額。
    • 變更收費管道為非銀行轉帳時。
    • 保單進入保費緩繳期或停效時。
    • 保戶提出終止定期超額保險費申請。
    • 連續四次轉扣定期超額保險費失敗。
    • 辦理繳別變更或保費異動後,超額保險費超過每年累計最高上限時。
  6. 我們提供部分險種辦理,且定期超額保險費之每期最低保費、保費費用、每年累計最高上限各險種不同,在您申請前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68
  1. 各項投資標的投資的比例需為5%的倍數,且分配的比例總和必須等於100%。
  2. 所選擇的投資標的需為本公司現有且供投資之投資標的,且風險等級須符合要保人風險屬性類型。
  3. 若本次選擇非保守型之投資標的且距前次風險屬性評估(或前次未作評估)已超過一年者,需一併檢附「投資取向分析問卷」重新評估要保人的風險屬性類型。
  4. 每次轉出最低金額限制(全部轉出則不在此限)及轉換費用依各險種不同,請詳保單條款約定。
  1. 各項投資標的投資的比例需為5%的倍數,且分配的比例總和必須等於100%。
  2. 所選擇的投資標的需為本公司現有且供投資之投資標的,且風險等級須符合要保人風險屬性類型。
  3. 若本次選擇非保守型之投資標的且距前次風險屬性評估(或前次未作評估)已超過一年者,需一併檢附「投資取向分析問卷」重新評估要保人的風險屬性類型。
  1. 若要保人委託他人臨櫃申請者,另需檢附要保人身分證影本與受託人之身分證正本。
  2. 若要保人為法人團體機構者,請附上營利事業登記證影本(或商業登記證明文件影本)及負責人(指要保書內小章代表人)身分證影本。
  3. 除要保人本人臨櫃辦理得申請支票給付外(外幣保單仍限匯款),僅限匯款給付,。
  4. 每次提領之最低金額限制、提領後帳戶餘額各險種不同,且部分險種將同時喪失不停效保證,在您申請前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68
  1. 申請進入保費緩繳期須於應繳日前一個月內提出申請。
  2. 申請進入保費緩繳期,需保單帳戶內仍有投資標的單位數可扣繳保險成本。
  3. 申請生效後本公司不再寄發繳費通知單。
  4. 緩繳期中如單位數不足扣繳時,本公司將寄發催告通知,請求超額保險費或恢復繳費(即終止保費緩繳期)。
  5. 保費緩繳期中不可辦理附約加保、保費異動、收費管道、繳別變更與附約異動。
  6. 終止緩繳期需補繳之保險費依各險種之規範辦理。
  7. 部分險種進入保費緩繳期逾6個月以上將喪失不停效保證,在您申請前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68。。

辦理以下項目請您填寫「保險契約內容變更申請書」

  1. 繳交保費有月繳、季繳、半年繳、年繳等方式,您可以依照您方便的繳費習慣選擇繳別。
  2. 變更為月繳件,需辦理銀行轉帳扣款。
  3. 變更後自下一個保費應繳日生效。
  4. 部分險種繳別選擇有所限制,在您申請前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68
  1. 您可以選擇銀行轉帳扣款或自行繳費。
  2. 選擇自行繳費者請填寫「保險契約內容變更申請書」;選擇銀行轉帳扣款者請填寫「轉帳授權申請暨約定書」。
  3. 變更為銀行轉帳扣款者因需核印,請您於應繳日期前提出申請。
  4. 原銀行/郵局轉帳件申請變更為非銀行/郵局轉帳(含終止授權),請您於應繳日前5日提出申請
  5. 部分險種繳費管道有些許限制,在您申請前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68
  1. 必須於保單停效2年內提出復效申請。
  2. 停效時間超過6個月以上,須依年齡及保額,請保戶進行必要之體檢 。
  3. 停效日起6個月以後辦理復效請您附上「健康聲明書」,需要體檢者請再附上體檢表,復效體檢費用由保戶自費。
  4. 復效時需補繳之保險費依各險種之規範辦理。
  5. 未繳足首年度保費時,需補足停效期間所有保費。
  6. 申請復效時,需一併清償停效前應繳未繳之保險成本、保單管理費及不足扣抵之保單借款本息。
3.2.2-3(1) 基本資料變更

基本資料變更

包含地址、姓名/身分證字號/出生日期、受益人、繳費管道、簽章樣式、保單補發及要保人之變更。

了解更多
3.2.2-3(2) 傳統型商品契約內容變更

傳統型商品契約內容變更

包含繳別、自動墊繳狀況、紅利給付方式、職業內容、主/附約保額異動、減額繳清保險及展期定期保險之變更。

了解更多
Back to Top