保單變更 | 保戶服務

基本資料變更

若欲辦理變更,您可選擇以下任一方式申請:

 

 

郵寄地址

保單文件作業單位:40757台中市西屯區臺灣大道三段658號14樓

 

保戶服務中心

服務地址:11047台北市信義區松智路1號7樓

服務時間:星期一至星期五早上9:00到下午5:00

申請項目

地址變更

為了能正確且即時的提供您相關單據、文件及訊息,要保人住所地址/通訊地址請勿留存業務人員或服務人員之地址,戶籍地址不可為郵政信箱;聯絡電話除了手機號碼外,請您至少留一組室內電話。

保單之補、換發

申請補發保單,須檢附:

  • 台幣計價保單:工本費每份NTD$100元劃撥單收據(劃撥帳號:01020591、戶名:保誠人壽保險股份有限公司,並請於劃撥單註明保單號碼及劃撥用途)。

  • 外幣計價保單暫不收取工本費

姓名、身分證字號、出生年月日變更
  • 需附上身分證或戶口名簿影本。
  • 姓名變更,提醒您務必於契約內容變更申請書簽上要(被)保險人變更前後之姓名。
  • 更正出生年月日或身分證字號,如投保年齡或性別有異動時,保險費會有所調整,並將追溯至起保日計算補、退保險費。
繳費管道變更
  • 您可以選擇銀行/信用卡轉帳扣款、自行繳費。
  • 選擇自行繳費者請填寫保險契約內容變更申請書;選擇銀行/信用卡轉帳扣款者請填寫轉帳授權申請暨約定書
  • 變更為銀行轉帳扣款者因需核印,請您於應繳日期前提出申請。
  • 原銀行/郵局轉帳件申請變更為非銀行/郵局轉帳(含終止授權),請您於應繳日前5日提出申請。
  • 部分險種繳費管道有些許限制,在您變更前,請先詢問客戶服務專線0809-0809-68。
要保人變更
  • 填寫時須請新、舊要保人及被保險人簽名(蓋章)。

  • 若要保人未親自臨櫃申請者,另需檢附新、舊要保人及受託人之身分證影本。

  • 若要保人為法人團體機構者,除需檢附新、舊負責人之身分證影本、新公司營利事業登記證影本(或商業登記證明文件影本)外,另需檢附被保險人勞工保險卡影本或就業保險卡正反面影本或扣繳憑單影本(公司更名者則可免附)。

  • 新要保人為個人者,需檢附「個人保戶資訊補充文件」,新要保人為公司/法人者,需檢附「公司保戶資訊補充文件」及「法人客戶身分辨識聲明書」。

  • 投資型保單申請要保人變更時,新要保人需檢附「投資取向分析問卷」

  • 外幣非投資型保單申請要保人變更時,新要保人需檢附「以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書」。

  • 保單如有滿期/還本給付且未指定滿期/還本受益人者,申請變更要保人時,滿期/還本受益人將同時變更為新要保人,原要保人喪失其滿期/還本權利;滿期/還本受益人如欲變更為他人,須同時提出變更申請。

  • 保單原收費管道為信用卡扣款/金融機構轉帳者,如新要保人有以信用卡扣款/金融機構轉帳之需要時,請新要保人重新申請。

印鑑、簽名樣式變更
  • 如原印鑑遺失,則需填寫印鑑遺失聲明書或於保險契約內容變更申請書勾選印鑑遺失聲明作廢,並附上身分證明文件影本。
  • 若要保人未親自臨櫃申請者,另需檢附要保人及受託人之身分證影本。
  • 若要保人為法人團體機構者,請附上營利事業登記證影本(或商業登記證明文件影本)及負責人(指要保書內小章代表人)身分證影本。
受益人變更
  • 需由要保人與被保險人共同提出申請。
  • 您所指定的受益人需與被保險人具有保險利益關係者為原則。
  • 受益人有二位以上者,請註明採順位或均分或百分比方式。
  • 變更生存/滿期/祝壽保險金受益人者,請檢附新受益人身分證明文件影本。
  • 變更身故/喪葬費用保險金受益人者,請填寫新受益人之聯絡地址及電話,如未填寫,則以要保人最後所留之聯絡方式,作為日後身故/喪葬費用保險金受益人之通知依據。
  • 變更受益人為個人需填寫身分證字號;變更受益人為法人,需填寫統一編號或註冊設立日期,並檢附「法人客戶身分辨識聲明書」。