資產規劃 至富傳承
【至富傳承】計畫
沙子為主角,時間為畫筆,一幕幕傳達對下一代的愛。
保誠人壽始終誠心相待,一路相伴在您人生的每個階段。
預約下一代的富足 考量的三大面向
風險管理
以人壽保險為您做好風險管理,對高資產家族來說至關重要。「別將全部雞蛋放在同一個籃子裡」是一句能詮釋風險管理的諺語,人壽保險低波動、保證給付的特色,在您面臨風險時,提供優質又穩固的保障。
資產傳承
資產傳承需同時考慮「傳」與「承」,人壽保險有其保障槓桿,且不列入遺產計算,高額保單代表雙向承諾,我們將依照與您約定的適切時刻,將財富移轉至您指定的後代或親人。
資產保全
讓資產受到法律的完善保障,是資產配置管理的至高原則。高資產家族可能會面臨來自高低起伏景氣或詭譎多變投資市場的衝擊,因此,在進行資產傳承規劃時,經常把保險商品列為必要選項。在擁有保險保障之餘,創造穩定且持續的資產, 並傳承給家人。
專案資格
「至富傳承」專案VIP客戶認定標準:兩項指標加總達100分,即可享該級別之加值服務。

專案貴賓尊榮加值服務
御定永恆 至富傳承
專屬加值服務

全球頂級機場貴賓室空間
機場/高鐵專業接送服務
禮遇通關尊榮體驗
頂級量身訂做專業健檢
專屬全球禮賓秘書服務
旅遊券
加值服務預約
肯驛國際機場
接/送機服務
網路預約服務
肯驛國際機場
接/送機服務
網路預約服務
肯驛國際服務專線/
全球禮賓秘書
肯驛國際服務專線/
全球禮賓秘書
04-2206-8963
(全年無休)
至富傳承禮遇專線
0809-085-168
週一至週五
08:00~20:00
週六、日及例假日
09:00~17:30
海外急難救助專線
886-2-8786-9955
按 2
(全年無休)
重要事項聲明:
1.本專案應適用最新版本公司「至富傳承」推廣辦法辦理,如欲了解相關服務細節,請洽您的理財專員/業務員,或致電禮遇專線0809-085-168。
2.「本專案期間」為貴賓自符合資格日起,至該年度保單週年日止享有本公司提供之加值服務,如為新購保單則須逾契撤期(即收到保單翌日起算10日)後開始使用,加值服務須於權益期限內使用完畢。倘貴賓於本函所述之符合專案資格期間,若因保單異動(如:滿期、繳清、展期、失效、停效、豁免及解約等致累積實繳保費指標未達標準)而致未達本專案資格時,本專案資格將自動失效,不另行通知。
3.預約服務申請說明:
● 加值服務之內容與時數,以專案貴賓權益為限,若有超時/額部分需請您自付差額。
● 高鐵站接送服務恕不接受跨區接送 ( 如 : 台北高鐵站→桃園市區 ),服務範圍請點選高鐵站接送服務區域。
● 預約專線04-2206-8963,24小時專人服務。
● 國際機場接/送機服務網路預約:https://www.youfirst.com.tw/event/pcalife/airport/index.aspx
4.使用本加值服務所衍生之任何後續爭議,悉為加值服務提供機構之專業判斷或服務,本公司不負任何法律責任。本專案權益若由第三方機構或廠商所提供之服務,因本公司非實際提供者,恕不負任何服務之保證責任,如因使用或服務產生任何爭議,須由提供機構或廠商負責。提醒您使用前,應審慎評估該服務內容與約定之適合度。
5.本公司保有取消、終止、修改或暫停本專案相關活動內容之權利,如有未盡事宜,悉依法令、本公司相關規定或解釋辦理。
6.本公司將委託廠商辦理貴賓「首次/續期/升等通知暨禮品寄送」業務,並要求該受託廠商確實依個人資料保護相關規定嚴加控管貴賓之個人資料,並應妥善保管。
